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Allgemeine Kontaktdaten

Die Kontakte Detailansicht startet mit den allgemeinen Kontaktdaten, dazu zählen die Adress- und Kommunikationsdetails des einzelnen Kontakts.

 

Matchcode Geschütztes Eingabefeld Der Matchcode ist ein eindeutiger Kurzname des Kontakts zur Schnellsuche und Zuordnung. Der Matchcode eines Kontakts muss einmalig sein.
Kundennummer Geschütztes Eingabefeld Die Kundennummer ist eine beliebige alphanumerische Zeichenfolge oder kann eine einmalige Nummer sein. Für die Kundennummer kann ein automatischer Zähler aktiviert werden. Die Konfiguration erfolgt in den Programmeinstellungen.
Kontakttyp Visualisierte Checkboxen

Die Kontakttypen dienen der Gruppierung der Kontakte und zu deren Kennzeichnung in der Listenansicht. Außerdem sind einzelne Funktionen vom Kontakttyp abhängig. Die Sichtbarkeit einzelner Kontakttypen ist über Benutzerrechte gesichert.

Interessent

Interessenten werden in Standard-Listenansichten rot dargestellt.
Kunde Kunden werden in Standard-Listenansichten schwarz dargestellt. Nur für Kontakte vom Typ Kunde können Projektdokumente wie Angebote, Rechnungen, etc. angelegt werden.
Angestellter Mitarbeiter werden in Standard-Listenansichten orange dargestellt. Die Sichtbarkeit der Mitarbeiter ist über ein Benutzerrecht gesichert.
Lieferant Lieferanten werden in Standard-Listenansichten blau dargestellt. Nur für Kontakte vom Typ Lieferant können Bestellungen und Eingangsbelege angelegt werden, und nur für Lieferanten kann ein Datanorm-Import durchgeführt werden. Die Sichtbarkeit der Lieferanten ist über ein Benutzerrecht gesichert.
Hersteller Hersteller werden in Standard-Listenansichten schwarz dargestellt.

Firma/Name

Einfaches Eingabefeld Im Feld Firma/Name wird der komplette Firmen- oder Personenname eingetragen. Alternativ ist die Eingabe in Einzelfeldern (Titel, Anrede, Vorname, Nachname, Firma1, Firma2,...) möglich. Dafür ist in den Programmeinstellungen die "Erweiterte Eingabemaske" zu aktivieren.
Straße Einfaches Eingabefeld Straße und Hausnummer der Kontakt-Adresse.
Land Auswahlliste Land, in dem der Kontakt wohnt, bzw. seinen Firmensitz hat.
Staat Auswahlliste US-Staat der Postadresse - nur aktiv, wenn für Land "US" ausgewählt wurde.
PLZ Einfaches Eingabefeld Postleitzahl der Postadresse des Kontakts.
Ort Einfaches Eingabefeld Ort, in dem der Kontakt wohnt, bzw. seinen Firmensitz hat.
Staat Auswahlliste US-Staat der Postfachadresse - nur aktiv, wenn für Land "US" ausgewählt wurde.
PLZ Einfaches Eingabefeld Postleitzahl der Postfachadresse des Kontakts.
PSF Einfaches Eingabefeld Postfach des Kontakts.
Geburtstag Datumsfeld Geburtstag des Kontakts.
Ansprechpartner Einfaches Eingabefeld Notiz zu einzelnen Ansprechpartnern. Wenn Ansprechpartner in Projektdokumenten in die Adresse eingesetzt werden sollen, so sollten sie als separate Adresse zum Kontakt hinterlegt werden (s. Navigationspunkt Zusatzadressen/Touren).
Briefanrede Auswahlliste Auswahl einer vordefinierten Briefanrede, die ergänzt werden kann oder direkte Eingabe einer individuellen Briefanrede.
Telefon Einfaches Eingabefeld Eingabe mehrerer Telefonnummern in beliebigem Format. Wird die Tapi-Funktionalität zur Anbindung an eine Telefonanlage genutzt, werden die Telefonnummern nur dann korrekt erkannt, wenn jede Telefonnummer auf einer separaten Zeile steht.
Fax Einfaches Eingabefeld Eingabe der Faxnummer des Kontakts.
WWW Einfaches Eingabefeld Eingabe der Web-Adresse des Kontakts. Über den Button hinter dem Eingabefeld kann die Webseite direkt aufgerufen werden.
E-Mail Einfaches Eingabefeld Eingabe der Email-Adresse des Kontakts. Über den Button hinter dem Eingabefeld kann direkt eine neue Nachricht in Microsoft Outlook erstellt werden.
PinUp Notiz Einfaches Eingabefeld Die PinUp Notiz dient zur Erfassung wichtiger ggf. abrechnungsrelevanter Hinweise zum Kontakt. Diese Notiz kann bei der Neuanlage oder beim Weiterschalten eines Projektes in einem Popup angezeigt werden. Die Konfiguration der Anzeige erfolgt in den Programmeinstellungen.

 

Allgemeine Kontaktdaten

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