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Dokumente und Notizen der Kontakte

In den Dokumenten und Notizen werden allgemeine Briefe, Faxe und Notizen zum Kontakt erstellt und hierarchisch gespeichert. In diesem Navigationspunkt stehen die folgenden zusätzlichen Funktionen zur Verfügung:

Alle Dokumente und Notizen einblenden
Ein neues Dokument / eine neue Notiz anlegen
Das markierte Dokument / die markierte Notiz löschen
Aus Projekten einblenden Zeigt auch die Dokumente und Notizen an, die bei Projekten des Kontakts gespeichert sind.

Volltextsuche

Sucht im Thema aller Dokumente des Kontakts nach dem gewünschten Begriff

Beim Erstellen eines neuen Eintrags wird ein Thema eingegeben, das z.B. in Briefen als Betreff eingesetzt werden kann und der Wiedererkennung in der Listenansicht dient. Als Dokumenttyp stehen zur Auswahl: Notiz, Brief und Fax. Die Notiz ist ein einfaches Textfeld. Für Brief und Fax folgt eine weitere Auswahl einer Dokumentvorlage, die in den Textbausteinen angelegt wurde. Dies kann eine einfache Vorlage sein, die lediglich die Kontaktadresse auf einem Briefkopfbogen enthält. Bei wiederkehrenden Schreiben lohnt es sich vorformulierte Musterschreiben anzulegen, die hier geladen werden können.

Hinzufügen eines Dokuments zu einem Kontakt

Hinzufügen eines Dokuments zu einem Kontakt

Die unterschiedlichen Dokumenttypen sind über entsprechende Icons in der Listenansicht gekennzeichnet.

Notiz
Brief
Fax

Werden ein neuer Brief oder ein neues Fax angelegt oder wird ein solches Dokument bearbeitet, stehen weitere Funktionen zur Textbearbeitung und zum Drucken zur Verfügung.

Editor eines Dokuments

Editor eines Dokuments

 

 


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