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Dokumente und Notizen der Projekte

In den Dokumenten und Notizen werden allgemeine Briefe, Faxe und Notizen zum Projekt erstellt und hierarchisch gespeichert. Es stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

Ein neues Dokument / eine neue Notiz erstellen
Das markierte Dokument / die markierte Notiz löschen

Volltextsuche

Sucht im Thema der Dokumente nach Text-Übereinstimmungen

Bei der Erstellung eines neuen Dokuments / einer neuen Notiz kann aus den verschiedenen Typen gewählt werden, die dann mit dem entsprechenden Icon in der Liste gekennzeichnet werden.

Notiz
Brief
Fax

Für Briefe und Faxe kann eine beliebige Dokumentvorlage aus der Textbausteinverwaltung als Basis ausgewählt werden. Neben einer einfachen Standard-Vorlage empfiehlt es sich, für wiederkehrende Schreiben entsprechende Muster zu hinterlegen.

Ein neues Dokument zu einer Rechnung erstellen

Ein neues Dokument zu einer Rechnung erstellen

 

Für die Bearbeitung des Briefes oder Faxes stehen weitere Funktionen des Texteditors zur Verfügung.

Texteditor zur Bearbeitung eines Dokuments

Texteditor zur Bearbeitung eines Dokuments

 

Volltextsuche

Wurden zu einem Projekt-Datensatz schon sehr viele Dokumente und Notizen angelegt, erleichtert die Volltextsuche das Auffinden eines Dokumentes, von dem man nicht mehr weiß, wann es angelegt wurde. Dazu wird ein Stichwort in das Suchfeld eingegeben. Alle Dokumente, die das gesuchte Wort im Thema enthalten, werden angezeigt und das gefundene Wort wird hervorgehoben. Die Auswahl kann über das kleine X vor dem Suchfeld zurückgesetzt werden.

Suchfunktion innerhalb der Dokumente

Suchfunktion innerhalb der Dokumente

 

 

 


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