Dokumentvorlagen sind allgemeine Textvorlagen, die für wiederkehrende Briefe etc. verwendet werden. Es können beliebig viele Dokumentvorlagen angelegt werden, z.B. eine Vorlage für allgemeine Briefe und allgemeine Faxe, Briefe mit vollständigem Inhaltstext für z.B. Seriendrucke, etc.

Die Dokumentvorlagen sind innerhalb der Kontakte- und Projektedetailansicht über den Navigationspunkt "Dokumente & Notizen" und über den Serienbrief-Assistenten auswählbar.

 

Für die Neuanlage einer Dokumentvorlage muss im linken Auswahlbereich der Ordner Dokumentvorlagen markiert sein. Anschließend wird über den Button  die neue Vorlage erstellt. Zunächst ist eine einmalige Kurzbezeichnung für die Vorlage zu vergeben.

 

Neuanlage einer Dokumentvorlage

 

Die Dokumentvorlage kann über die Funktionen des Texteditors frei gestaltet werden. Auch in den Dokumentvorlagen können Platzhalter verwendet werden, um z.B. die Kundenadresse einzusetzen. Allerdings stehen immer nur die verknüpften Platzhalter und Felder zur Verfügung. Das heißt, in ein Dokument, das aus der Kontakte Detailansicht heraus erstellt wird, funktionieren keine Platzhalter, die sich auf Projekt- oder Positionsdaten beziehen.

 

Grundgerüst einer Dokumentvorlage mit Platzhaltern