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Einen bestehenden Kontakt kopieren

Soll ein neuer Kontakt angelegt werden, dessen Daten, z.B. die Einordnung, Finanzdaten, etc. einem schon bestehenden Kontakt-Datensatz ähneln, so können der bestehende Kontakt kopiert und diese Kopie modifiziert werden.

Dazu ist zunächst der Ursprungs-Kontakt zu markieren und über den Button  der Kopiervorgang einzuleiten. Zum endgültigen Duplizieren ist die Bestätigung einer Sicherheitsabfrage erforderlich.

 

Duplizieren eines bestehenden Kontakts

Duplizieren eines bestehenden Kontakts

 

Beim Duplizieren werden alle Daten aus den Feldern des Ursprungskontakts übernommen. Nicht mit übertragen werden dagegen anhängende Details wie z.B. Dokumente & Notizen, Dateianlagen und Projektdokumente.

Da jeder Kontakt zur eindeutigen Identifizierung einen einmaligen Matchcode benötigt, wird beim Kopieren eines Kontakts der Matchcode des neuen Datensatzes um führende >> ergänzt. Dies dient als Hinweis darauf, dass der Matchcode zwingend geändert werden muss.

 

Matchcode-Vergabe für duplizierten Kontakt

Matchcode-Vergabe für duplizierten Kontakt

 

Nach der vollständigen Bearbeitung der Daten werden diese über den Button gespeichert.

Sollen dagegen die Eingaben verworfen werden, so ist der Datensatz mit dem Button zu löschen.

 

 

 


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