In den globalen Einstellungen für Projekte werden Voreinstellungen zu bestimmten Formatierungen und einzelnen Aktionen getroffen.

 

Programmeinstellungen Projekte

  

 

Kommissionszähler und Kommissionszähler Maske	einfache Eingabefelder und Checkbox	Das erste Feld gibt den letzten Zähler der Projekte-Kommission an, dieser Wert kann bei Bedarf (z.B. wurde ein Projekt versehentlich angelegt und wieder gelöscht) geändert werden. Der Zähler wird mit jedem neuen Projekt fortgeführt, wenn die Checkbox aktiviert ist. Im folgenden Feld kann die Formatierung des Zählers definiert werden (z.B. 0000 für eine 4-stellige Zahl)
Kommissionszähler (Einkauf) und Kommissionszähler (Einkauf) Maske	einfache Eingabefelder und Checkbox	Das erste Feld gibt den letzten Zähler der Bestell-Kommission an, dieser Wert kann bei Bedarf (z.B. wurde eine Bestellung versehentlich angelegt und wieder gelöscht) geändert werden. Der Zähler wird mit jeder neuen Bestellung fortgeführt, wenn die Checkbox aktiviert ist. Im folgenden Feld kann die Formatierung des Zählers definiert werden (z.B. 0000 für eine 4-stellige Zahl)
Belegeingangszähler und Belegeingangszähler Maske	einfache Eingabefelder und Checkbox	Das erste Feld gibt den letzten Zähler der Beleg-Kommission an, dieser Wert kann bei Bedarf (z.B. wurde ein Beleg versehentlich angelegt und wieder gelöscht) geändert werden. Der Zähler wird mit jedem neuen Beleg fortgeführt, wenn die Checkbox aktiviert ist. Im folgenden Feld kann die Formatierung des Zählers definiert werden (z.B. 0000 für eine 4-stellige Zahl)
Maske für Positionsnr.	einfaches Eingabefeld	Bestimmt das Format für die automatisch vergebenen Positionsnummern in Projektdokumenten
Adressen bei Projektanlage ignorieren	Checkboxen	Standardmäßig wird bei den entsprechenden Projektdokumenten die zugehörige hinterlegte Zusatzadresse eines Kontakts eingesetzt (z.B. in Rechnungen die Rechnungsadresse, wenn vorhanden).  Über die Checkboxen kann diese Funktion für die einzelnen Adresstypen ausgeschalten werden, so dass stattdessen die Hauptadresse des Kontakts eingesetzt wird.
Bearbeiter beim Weiterschalten	Auswahlliste	Üblicherweise wird in einem Projekt der Bearbeiter eingesetzt, der das Dokument angelegt hat. Beim Weiterschalten eines Projekts ist das der Benutzer, der das Projekt bearbeitet. Es kann global festgelegt werden, ob der Benutzer des Ausgangsdokuments beibehalten werden soll.
Aktion beim zweiten Weiterschalten	Auswahlliste	Zur Sicherheit kann ein Projektdokument davor geschützt werden, dass ein zweites Mal eine AB / ein Lieferschein / eine Rechnung / eine Gutschrift daraus erstellt wird. So kann eine entsprechende Warnung ausgegeben oder die Aktion abgebrochen werden.
Weiterschalten trotz gesperrtem Kunden	Auswahlliste	Ist ein Kunde gesperrt, so kann für ihn kein neues Projektdokument erstellt werden, da er bei der Firma nichts mehr kaufen darf. Jedoch ist es mitunter notwendig, ein Dokument weiterzuschalten, etwa weil der Kunde eine Lieferung erhalten hat, für die noch keine Rechnung erstellt wurde. Es kann bestimmt werden, ob das Weiterschalten mit Warnmeldung möglich sein soll, oder ob der Vorgang abgebrochen werden soll.
Akion bei Projektpreisänderung	Auswahlliste	Wird der Projektgesamtpreis geändert, können entweder alle Positionen anteilig rekalkuliert werden und es kann eine Rabattposition mit der entsprechenden Differenz eingefügt werden.
Aktion bei Adressänderung	Auswahlliste	Wird die Adresse im Projekt geändert, kann über die Voreinstellung bestimmt werden, ob die Änderungen in den Kontakt-Datensatz übernommen werden sollen.
Freie Texteingabe in Projekten	Auswahlliste	Sperrung der Texteingabe in Projektdokumenten falls der Cursor nicht in einem grauen Eingabefeld steht
Speichern beim Drucken	Auswahlliste	Hier kann festgelegt werden, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Projekt gespeichert wird bevor es ausgedruckt werden kann. Optionen: Nachfragen - Druck nur beim Speichern, Nachfragen - Druck auch ohne Speichern, automatisch Speichern, ohne Speichern drucken
Vorlage Abschlagsrechnung	Auswahlliste	Auswahl einer Projektvorlage, die als Standard bei der Erstellung einer Abschlagsrechnung verwendet werden soll.
Vorlage Schlussrechnung	Auswahlliste	Auswahl einer Projektvorlage, die als Standard bei der Erstellung einer Schlussrechnung verwendet werden soll.
Eigene Einträge im Positionsanlagemenü	Button	Erlaubt das Hinzufügen individueller Einträge (z.B. häufig genutzte Artikel) in das Menü "Position einfügen" der Projekte Detailansicht. siehe unten
Platzhalterupdate nur für aktuelle Position	Checkbox	Bei aktivierter Checkbox werden nur die Platzhalter der aktuellen, gerade geänderten Position aktualisiert. Bei deaktivierter Checkbox erfolgt ein Platzhalter-Update für alle Positionen. Änderungen an dieser Einstellung sind i.d.R. nur bei Performance-Problemen oder bei der Nutzung spezieller Skripte erforderlich.
Bruttopreis Berechnung auf Projektebene	Checkbox	Zur Festlegung, ob Gesamt-Mehrwertsteuer und -Bruttopreis je Position berechnet und summiert werden (nicht aktivierte Checkbox = Standard) oder ob erst alle Einzel-Nettopreise addiert werden und anschließend Mehrwertsteuer und Bruttogesamtbetrag von den Nettosummen berechnet werden sollen
Schrift bei Positionsanlage	Auswahllisten	Auswahl der Schriftart und Schriftgröße, die als Standard beim Einfügen von Positionen genutzt werden soll. Dies ist z.B. hilfreich, wenn formatierte Artikeltexte in unterschiedlichen Schriften im Produktkatalog hinterlegt sind, das Projektdokument aber ein einheitliches Bild ergeben soll.
ohne Formatierung einfügen	Checkbox	Ist der Haken in der Checkbox gesetzt, werden Formatierungen der Artikeltexte bem Einfügen in eine Position ignoriert. Es wird die Formatierung der Projektvorlage verwendet.
Tabulatoren aus Projektvorlage	Checkbox	Insbesondere bei importierten Artikeln sind Tabulatoren im formatierten Artikeltext gespeichert, die eventuelle Tabulatoren auf den Projektvorlagen beim Einfügen einer Position überschreiben. Mit einem Haken in dieser Checkbox werden die Tabulatoren der Projektvorlage statt die des Artikeltextes angewandt.
Multiposition Tab Reihenfolge	Auswahlliste	Bei der Multipositionsanlage werden in einer Tabelle mehrere Positionen desselben Artikels in unterschiedlichen Ausprägungen erfasst. Über die Auswahlliste kann eingestellt werden, ob bei der Navigation mit der Tabulatortaste nur zwischen Menge und Abmessungen gewechselt werden soll, oder ob durch alle verfügbaren Felder navigiert wird.
Standard Betreff für E-Mails	Auswahlliste	Auswahl eines in den Textbausteinen angelegten freien Textes der in automatisch versendeten EMails als Betreff eingesetzt werden soll.
Standardtext für E-Mails	Auswahlliste	Auswahl eines in den Textbausteinen angelegten freien Textes der in automatisch versendeten EMails eingesetzt werden soll.
Versandweg der E-Mails	Radio-Buttons	Dokumente können an verschiedenen Stellen des Programms als PDF-Anhang verschickt werden. Es ist festzulegen, ob der Versand über die MAPI-Schnittstelle oder über SMTP erfolgen soll. Bei Versand über die MAPI-Schnittstelle ist festzulegen, in welchem Format der Versand erfolgen soll (Plain, Rich Text oder HTML). Voraussetzung der Nutzung der MAPI-Schnittstelle ist ein installierter Microsoft Outlook Client. Bei Versand über SMTP sind die Zugangsdaten in den Netzwerkeinstellungen zu hinterlegen (vgl. Programmeinstellungen / Netzwerk Web-Server). Der Versand per SMTP erfolgt standardmäßig im Hintergrund mit den hinterlegten Texten. Über die entsprechende Checkbox kann für jeden Versand ein zusätzliches Eingabefenster geöffnet werden, in dem der Anwender die Empfängeradressen, den Betreff und den Email-Text ändern und zusätzliche Dokumente anhängen kann.
Betreff für Mahnungs E-Mails	Auswahlliste	Auswahl eines in den Textbausteinen angelegten freien Textes der in automatisch versendeten Mahnungs EMails als Betreff eingesetzt werden soll.
Text für Mahnungs E-Mails	Auswahlliste	Auswahl eines in den Textbausteinen angelegten freien Textes der in automatisch versendeten Mahnungs EMails eingesetzt werden soll.

 

Positionsanlage

Der Button Konfigurieren öffnet ein Fenster zur Konfiguration eigener Menüeinträge im Projekte Positionsanlage Menü.

Programmeinstellungen Projekte und Mahnungen - Positionsanlage

 

Titel	Angezeigter Menüeintrag
Positionstyp	Artikel- oder Textposition
Matchcode oder Text	Eingabe des Matchcodes, falls die Position einer Artikelposition ist. Eingabe des Positionstextes, falls die Position eine Textposition ist
Gruppe	Optional: Hinterlegen einer Positionsformatierungs Gruppe
Verkauf	Sichtbar in Verkaufsprojekten (Angebot, Auftrag, Rechnung, Lieferschein)
Einkauf	Sichtbar in Einkaufsprojekten (Bestellung)
Löschen	Der Menüeintrag legt keine Position an, sondern löscht alle Positionen mit entsprechenden Konfiguration
Aktiv	Menüeintrag sichtbar